Curso preparatorio para Asesor Financiero (EIP)
Conviértete en Asesor Financiero (EIP), nivel I de EFA, certificado por EFPA.
IMPARTIDO POR JAVIER BARALLAT.
Curso preparatorio para Asesor Financiero (EIP)
Conviértete en Asesor Financiero (EIP), nivel I de EFA, certificado por EFPA.
IMPARTIDO POR JAVIER BARALLAT.
¿POR QUÉ MATRICULARTE EN NUESTRO CURSO DE ASESOR FINANCIERO?
Objetivo
Preparación y obtención de la certificación European Investment Practitioner (EIP) (correspondiente al nivel I de la certificación EFA, emitida por EFPA España).
Dirigido a
Aquellas personas que deseen trabajar como asesores, gestores o consultores en entidades financieras (áreas de banca personal o banca privada) o en compañías de seguros, así como a profesionales que ya trabajen en estas áreas y deseen obtener una certificación que acredite sus competencias.
Certificación
Formación completa y actualizada según la normativa MiFID II. Modalidad 100% online para que estudies a tu ritmo y desde cualquier lugar con material didáctico exclusivo y casos prácticos reales.
CURSO PREPARATORIO PARA ASESOR FINANCIERO
CONVIÉRTETE EN ASESOR FINANCIERO EIP CERTIFICADO POR EFPA
Objetivo
Este curso te prepara para la profesionalización en la gestión de patrimonios e inversiones, ofreciendo una formación integral en planificación financiera, normativa del sector, análisis de inversiones y planificación financiera.
Certificación
Curso diseñado conforme a los requisitos establecidos por la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA) para la preparación y obtención de la certificación European Investment Practitioner (EIP), correspondiente al nivel I de la certificación EFA, emitida por EFPA España.
Prácticas
Ejercicios y simulaciones de examen dentro de todas los módulos.
Ponentes
949€ / IVA incluido
* Financiación válida solo para España
949€ / IVA incluido
“Agendar una llamada” con uno de nuestros Asesores de Estudios.
IMPARTIDO POR
Javier Barallat
Asesor FInanciero. Certificado EFA (n.º 22184)
Agente financiero con diez años de experiencia en asesoramiento patrimonial a particulares y empresas. Ha trabajado tanto en España como en el extranjero para entidades como el Banco Santander, Renta 4 o Caser. Colaborador en Estrategias de inversión y Radio intereconomía. Con experiencia en el mundo de la docencia.
- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
- Máster en Derecho de la Libre Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid.
- Diplomado en Finanzas por la Universidad de Chile, en Santiago de Chile.
- Certificado EFA (n.º 22184) en Asesoramiento Financiero, otorgado por EFPA (European Financial Planning Association) en Madrid.
“Gracias a la certificación European Investment Practitioner (EIP), nivel I de la certificación EFA, que otorga EFPA España podrás ampliar tus horizontes en el sector de los servicios financieros”
José Luis Cárpatos. Presidente de Intefi
FICHA TÉCNICA
Preparación y obtención de la certificación European Investment Practitioner (EIP) (correspondiente al nivel I de la certificación EFA, emitida por EFPA España), dirigida a aquellas personas que deseen trabajar como asesores, gestores o consultores en entidades financieras (áreas de banca personal o banca privada) o en compañías de seguros, así como a profesionales que ya trabajen en estas áreas y deseen obtener una certificación que acredite sus competencias.
El programa se imparte en modalidad online a través del Campus Virtual de Intefi. Esta metodología facilita un aprendizaje flexible, permitiendo a los alumnos avanzar a su propio ritmo y acceder a los recursos desde cualquier lugar, adaptándose a sus horarios y necesidades personales.
Desde Intefi te acompañamos y motivamos en cada paso del camino, con el objetivo de que superes con éxito la certificación.
El curso incluye materiales de estudio, vídeos explicativos y cuestionarios de repaso. Además, se proporcionan ejercicios, casos prácticos y test de evaluación para comprobar la superación de cada uno de los módulos del programa.
Contarás con:
-
Tutoría personalizada al inicio del programa
-
Clases en diferido de cada apartado
-
Simulacro de examen en cada módulo
-
Sesiones de tutoría en directo
-
Foro de dudas para resolver consultas en todo momento
La disponibilidad del curso es de 12 meses desde la fecha de matriculación, lo que te permite organizar tu estudio de forma cómoda y eficiente.
El Programa recoge los distintos niveles de conocimientos y habilidades específicos para poder realizar los exámenes con confianza y con éxito. Los niveles de conocimientos y habilidades que se evalúan en los exámenes se han establecido por EFPA Europa de conformidad con el Nivel 4 del Marco Europeo de Cualificaciones profesionales1, y marcan los estándares mínimos que un asesor financiero precisa para prestar sus servicios con profesionalidad en el sector financiero.
Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros
Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria
Módulo 3. Gestión de carteras
Módulo 4. Seguros
Módulo 5. Pensiones y planificación de la jubilación
Módulo 6. Fiscalidad
Módulo 7. Cumplimiento normativo y regulador
Módulo 8. Asesoramiento y planificación financiera
Masterclass en directo por José Luis Cárpatos
Módulo 1: Otra forma de ver los datos macro y cobertura de riesgo divisa sencillo.
Módulos 2 y 3: El gran problema en la práctica de los fondos de inversión que no deja a nadie indiferente.
Módulos 4 y 5. Un plan de pensiones alternativo en bolsa.
Módulo 6: Fiscalidad internacional. Nociones prácticas.
Módulo 7 y 8: La realidad del asesoramiento profesional en España desde un punto de vista práctico.
Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA) para la preparación y obtención de la certificación European Investment Practitioner (EIP), correspondiente al nivel I de la certificación EFA, emitida por EFPA España.
Curso Preparatorio para la preparación y obtención de la certificación European Investment Practitioner (EIP), correspondiente al nivel I de la certificación EFA, emitida por EFPA España.
El coste del curso es de 949€.
- Este importe incluye los costes académicos, acceso al campus virtual, asistencia a las clases, documentación necesaria para el programa y medios de INTEFI.
Total de alumnos
Programas impartidos
Años ofreciendo formación financiera
TESTIMONIOS
Me ha gustado mucho el enfoque de que esté orientado a "aprobar el examen" más que a "explicarlo todo". Desde mi punto, se agradece ir directamente a lo que puede caer o no y en lo que hay que priorizar en los test de prueba. El hecho de hacerlo online me ha gustado también, es poder adaptar la velocidad a mis necesidades. En definitiva, muy contento con ello.
Héctor Mohedano
Es un temario denso, José Luis Cárpatos ha facilitado la comprensión, el ir "directo al grano" es lo que puede ser importante para el examen. Y en mi caso particular me ha servido para aprender mucho a nivel global.
Miguel
Todo perfecto. El profesor ha hecho un trabajo impecable en la elaboración pedagógica de este curso.
Manuel
A través de este webinar impartido por Javier Barallat entenderás la importancia de certificarte como Asesor Financiero, sus beneficios, requisitos y oportunidades.
Javier Barallat. Asesor Financiero certificado EFA
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Para qué sirve la certificación EFPA EIP?
La certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) es un título reconocido a nivel europeo que acredita tus competencias profesionales para ejercer como asesor financiero independiente, mejorando tus oportunidades laborales y la confianza de tus clientes. La certificación reconoce la cualificación necesaria para ofrecer asesoramiento habitualmente puntual, de acuerdo a las directrices de ESMA y a los criterios que éstas establecen sobre conocimientos y competencias para asesorar en materia de inversión.
¿Qué requisitos debo cumplir para hacer el examen certificación EFPA?
1. Disponer de:
a) Titulación: Educación secundaria post obligatoria (BUP, Bachillerato, FP) con la siguiente experiencia: Se requiere 1 año de experiencia para poder obtener la certificación EIP, o bien, 6 meses, si el candidato ha realizado un curso de preparación en un centro acreditado O bien b) Titulación: Educación Secundaria Obligatoria, con la siguiente experiencia: Se requieren 5 años de experiencia en el sector financiero, debiendo aportar un certificado que lo acredite.
2. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no habérsele impuesto sanción firme por infracción grave en la CNMV.
3. Realizar la inscripción al examen, a través de la Web de EFPA España, cumplimentando los datos requeridos, adjuntando CV, la última titulación académica obtenida y realizar la transferencia de los derechos de examen para finalizar el proceso.
¿Dónde puedo realizar las consultas al tutor?
Puedes realizar las consultas al tutor a través del foro de dudas disponible en el Campus Virtual de Intefi, donde podrás plantear tus preguntas en cualquier momento. Además, contarás con sesiones de tutoría en directo programadas a lo largo del curso, así como una tutoría personalizada al inicio del programa para resolver cualquier cuestión inicial. Estos recursos están diseñados para ofrecerte un acompañamiento constante y personalizado durante toda tu formación.
¿Dónde se realizará el examen para obtener la certificación?
El examen para obtener la certificación EFPA EIP (Asesor Financiero Certificado), se realiza en modalidad online. Todo es gestionado a través de la Junta de Exámenes EFPA de España. Este organismo supervisa los exámenes, garantiza total trasparencia y anonimato, así como el cumplimiento de los estándares establecidos por EFPA Europa.
¿El curso incluye las tasas y derechos del examen?
El curso preparatorio para Asesor Financiero incluye la formación completa para preparar el examen EFPA EIP, pero NO las tasas y derechos oficiales del examen EFPA que deben abonarse directamente al organismo examinador en el momento de la inscripción.
¿De qué consta el examen del EFPA nivel I?
Examen tipo test de 40 preguntas en 1 hora y 30 minutos (para superarlo se requiere un 70% de respuestas válidas o lo que es lo mismo 28 preguntas).
¿Cuáles son las tasas para poder realizar el examen EFPA?
El precio oficial para realizar el examen de la certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) es de 193€*. Este coste corresponde únicamente a las tasas del examen y no incluye la formación previa.
*El precio del examen podría estar sujeto a modificaciones por parte de EFPA España.
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